미네르바 여신이 유리시스 모습을 늙은이로 변장시킴.
율리시스 바리톤/테너: 돌모 앙코라 오 손 데스토?♪ ...내가 아직 자고 있나 깨어있는지?♪
시간의 신(II TEMPO) 베이스
행운의 신(La Fortuna) 소프라노
사랑의 신(Amore) 소프라노
미네르바 여신 소프라노: 인코그니토 사라이♪... 너는 모르는 자로 남아있을 꺼야♪
율리시스 집의 종 유메우스 테너. 율리시스를 알아보고: 유리세 제너로소♬. .. 고상한 율리시즈♬
율리시스와 아들 텔레마쿠스 테너가 눈물의 상봉. 그들의 합창:
오 파드레 소스피라토♪/오 피그리오 데시아토♪ - 오 아버지에 대한 한숨♪/ 그리운 나의 아들 텔레마쿠스♪
구혼자: 안티노 바소 푸로폰도, 피산드로 테너, 유리마코 테너
구혼자들이 텔레마쿠스를 죽이려 함.
페닐롭: 논 보글리오 아몰 노, 노. ..♪ 나는 사랑을 원하지 않아요, 노, 노♪
유혹에 약한 인간(L'Humana Fragilita): 소프라노
구혼자들에게 페닐롭이 남편 율리시스의 활을 당겨보란다.
그러나 아무도 활시위를 당기지 못함.
구혼자 이로 테너: (율리시스에게)
팔티아, 모비 일 피에♪ .. (거지야) 먹으러 왔으면 가라!♪
오 돌롤, 오 마틸!♪ .. 오 고통, 오 고문!♪
율리시스: 델 투오 카스토 펜시에로♪ .. 나는 당신의 정숙한 습관을 압니다♪
그러나 그 페닐롭이 율리시스 거지를 믿지 못하자 이 율리시스는 그들이 결혼했던 당시의 침실에 있는 자수 놓은 누비 침대 카버를 자세하게 설명하자 그 때야 아내가 자기를 믿습니다.
율리시즈, 페닐롭 합창: 소스피라토 미오 솔레♪ .. 밝은 태양에 대한 나의 그리움♩
............................................................................................................. ^-^ dkp ♪ 번역